今年上半年，我国服装出口呈现快速增长态势。据中国海关统计，上半年我国服装（含衣着附件，下同）累计出口741.1亿美元，同比增长40.9%，比2019年同期增长13.1%。二季度以来，服装出口增长有逐月放缓趋势。

01 解读：上半年我国服装出口形势

# 针织服装出口增幅远高于梭织服装

上半年，我国针织服装出口增长59%，明显高于梭织服装17.7%的增幅。梭织服装出口增幅较小的主要原因是化纤制梭织服装出口增幅仅为9.4%，远低于平均增幅，由于医用防护服归类于化纤制梭织服装，防护服出口去年基数较大，今年上半年出口同比降幅较大，导致梭织服装出口整体增长缓慢。

此外，价格较高的毛制和丝质梭织服装出口下降，毛皮革服装增幅仅为4%，由此可见，国外消费市场对于高价服装的购买能力依然较弱。

# 防疫用品出口增幅逐步放缓

上半年，医用防护服出口21亿美元，同比大幅下降64.7%，比2019年同期增长136%，6月当月防护服出口额降幅高达90.6%，几乎降回到疫情之前的出口额。医用手套出口仍保持快速增长，上半年累计出口金额62.8亿美元，同比增长241.8%，比2019年同期增长590%。医用手套出口增幅呈现逐月放缓的趋势，6月当月增幅仅为18.8%。

随着国外对防疫用品的需求有所下降，加之去年出口价格高，基数大，今年上半年防疫用品出口增长放缓，对服装出口的拉动作用减弱。服装出口中包含的防疫用品主要是医用防护服和医用手套。上半年医用防护服和手套出口合计83.8亿美元，占服装总出口的份额为11.3%，而2020年全年服装出口中医用防护服和手套的占比为18.7%。预计下半年防护服和手套在服装出口中的占比将进一步缩小。

如排除防疫物资因素，则上半年我国常规服装出口657.3亿美元，同比增长46.7%，比2019年同期仅增长3.2%。

# 美国和“一带一路”市场领跑，远超疫情前水平

与去年同期相比，上半年，中国服装对除中国香港和巴西以外的全球主要市场出口均有较高幅度增长，对美国出口174.9亿美元，大幅增长65.2%，创历史同期最高水平；对“一带一路”沿线国家出口170.8亿美元，增长43.9%；对欧盟出口139.1亿美元，同比增长30.4%；对日本出口69.4亿美元，增长14.2%；对东盟、中东、非洲和拉美国家出口分别增长43%、39.3%、41.6%和44%。

与2019年同期相比，上半年对美国、欧盟、东盟出口服装分别增长15.4%、11.5%和40.7%；对韩国、加拿大、澳大利亚等国家出口增幅均接近或超过30%；对日本出口基本持平。对中国香港、俄罗斯、巴西出口尚未恢复到疫情前规模，分别下降49.1%、17.6%、31.3%。

# 休闲运动类产品保持强势增长，时尚类产品回归

从服装大类来看，消费者的生活和社交方式正在回归，但新冠疫情对人们的衣着习惯也在产生根本性影响。上半年，T恤、毛衫、裤子等大类商品出口增幅均超过40%，内衣、睡衣、便服套装等增长超60%，上衣、连衣裙等与时尚相关性较强的产品增长也超过50%。相比之下，通勤相关产品衬衫增速稍显缓慢，增长27.2%。而西服套装、领带出口同比分别下降8.5%和25%。

# 广东增长强劲，河北、山东、福建等增势迅猛

上半年，广东超越浙江跃居出口省市第一位，服装出口总额达150.5亿美元，同比增长73.2%，为全国贡献了30%的出口增长；浙江、江苏分别出口132.6亿美元和104亿美元，分别增长25.1%和22.9%，低于全国平均增速；山东、福建分别出口78.8亿美元和75.3亿美元，分别增长52.6%和54.9%，超过全国平均增速；河北、新疆、江西等中西部地区出口增幅均超过80%。

与2019年同期相比，广东、山东、福建服装出口分别增长17.4%、41.2%和22.6%。浙江基本持平，而江苏下降5%，尚未恢复到2019年同期出口规模。

02 展望：下半年面临多重复杂因素

今年上半年，随着国际市场需求复苏，加之其他供应国疫情以及局势动荡所导致的订单回流，我国服装出口呈现较好的回升态势。展望下半年，随着美国2万亿美元现金补助效应的消退、叠加汇率、运费和原材料价格三大阻碍，我国服装出口下半年增势如何，仍存在不确定性。

# 美国零售市场表现强劲

从美国市场销售情况来看，前五个月，服装服饰店销售同比增长超70%，与2019年同期相比增长5%。综合商店（含百货商店和大型超市等）前五个月销售额同比增长11%，比2019年同期增长13.5%，显现出良好增长势头。前五个月，美国线上零售同比增长约22%，较2019年同期增长42%，增势迅猛。

# 欧盟市场复苏乏力

欧盟零售市场的复苏程度低于美国市场，今年1-4月欧盟纺织服装鞋类零售增幅逐月扩大，由1-2月20%以上的降幅逆转到4月130%的增幅，但这主要是由于去年同期受疫情打击，基数较低，难以表明目前零售市场的恢复情况。欧洲在6月最后一个星期新增病例上升10%，新冠Delta变种病毒正在欧洲迅速扩散，世卫组织警告欧洲或迎新一波爆发风险，欧盟零售市场预计将继续低迷。

# 日本市场依然低迷

日本政府于今年4到6月实施了第3次疫情紧急状态，大型商业设施停业，客流量和购买动力放缓，对上半年服装零售产生负面影响。7月，日本多地又进入第4次紧急状态，这无疑将加重经济下行的风险。

前五个月，日本纺织服装累计零售额同比基本持平，仍维持去年疫情爆发时的低迷状态。与2019年相比，1-5月累计零售额降幅高达25%，未显现出明显复苏迹象。

# 周边供应国疫情趋紧导致部分订单回流

近期，东南亚多国再次爆发疫情，越南、柬埔寨等国多家工厂被迫停工或缩减规模，导致部分订单回流到国内。

今年前5个月，中国占美国服装进口份额同比提升5.1个百分点，越南、孟加拉和印尼则分别减少2.6、1.5和1.7个百分点。中国占欧盟服装进口份额同比提升2个百分点，孟加拉则减少了3个百分点。

# 下半年服装出口增速将有所放缓

下半年服装出口增幅预计将明显低于上半年。

一是去年下半年出口基数较大；

二是美国财政刺激政策逐渐减弱，对消费的刺激作用有限，且欧盟和日本等市场复苏乏力；

三是主要国际市场采购趋势是逐步减少在中国的采购比例，加大自邻近国家的采购力度。例如，2020年，Inditex首次减少了中国供应商数量，同比减少13.6%，愈发重视就近采购生产，土耳其供应商数量增长6.4%。今年前4个月，土耳其和摩洛哥在欧盟市场份额分别增长1.2和0.4个百分点，洪都拉斯等中美洲国家在美国份额也在稳步增长。应该看到，目前的订单回流只是暂时，能留多久主要取决于周边国家复工复产程度。

四是国外对防疫用品的需求逐步下降，价格也逐步走低，对服装出口的拉动作用将越来越小。

03《纺织行业“十四五”发展纲要》正式发布

中国纺织工业联合会近日正式发布《纺织行业“十四五”发展纲要》。纲要明确了“十四五”时期行业在整个国民经济中的定位，即：国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业；提出了2035年行业的远景目标，即2035年我国基本实现社会主义现代化国家时，我国纺织工业要成为世界纺织科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力推进者。

以此为指引，纲要给出了今后一段时期行业发展的重点方向，即强化科技创新战略支撑能力；建设高质量的纺织制造体系；畅通内需为战略基点的产业循环；提升国际化发展层次与水平；推动行业时尚发展与品牌建设；推进社会责任建设和可持续发展；优化国内布局提升发展协调性；构建纺织产业安全发展体系。

此外，纲要提出了“十四五”期间的行业发展目标、8项重点任务及发展5项重点工程。纺织行业“十四五”发展纲要》为行业发展指明了发展方向，明确了发展重点，引导行业加快转型升级，实现全产业链高质量发展，具有重要意义。

04 风险提示

# 越南纺织服装业面临，交货延误和订单流失风险

据越南《投资报》8月4日报道，越南纺织服装协会主席武德江表示，受新冠疫情严重影响，越南纺织服装业面临严峻挑战。在疫情最严重的南部地区，大量纺织服装企业停产。许多企业实行“三就地”（就地生产、就地用餐、就地住宿）模式一段时间后，无法坚持下去，原因是维持生产的成本太高了，生产效率低，还要安排工人吃住，压力很大，以致许多工厂被迫停产。有的企业旗下19家工厂，由于无力实行“三就地”而被迫全面停产。

武德江表示，南部地区的纺织服装企业普遍面临交货压力。服装生产属于时装行业，如不能按时交货，服装设计将失去其时尚价值。眼下美欧等服装进口大国的需求迅速回暖，订单量同比增长16—17%，部分品种增幅达30%，但越南企业不能按时交货，将面临违约处罚和失信于人的风险，也将导致订单流失。越南占耐克、阿迪达斯等品牌全球出口量的三至四成，目前正在面临丢失份额的风险。

越南工贸部表示，越南南部大量企业停工停产，已致相关省市工业生产放缓，7月份胡志明市工业生产指数同比下降19.4%，隆安省下降14.6%，金瓯省下降13.7%。在南部企业面临严重困难的同时，北部地区疫情得到缓解，北江、北宁两省企业正在恢复生产，但工人返回率最高仅80%。第四波疫情暴发以来，许多工人返乡避疫，将来返回工厂的可能性不高。越南纺织服装协会认为，将来即便疫情得到控制，各省市重新开放，工人返回率预计也只有60—65%。当供应链断裂，越南不再是稳定市场的时候，客户将会把订单转到其他国家，将严重影响纺织服装业中长期发展。

# 印度及东亚疫情严重，纺织行业受到重创

受疫情期间的封锁措施影响，印度服装行业出口萎缩严重，2020年印度服装行业出口减少24%。而在新一轮疫情下，由于工人无法到岗，印度相关企业丢掉了大量的服装出口合同。在服装重镇德里和班加罗尔，服装业劳工缺勤率高达50%。业内人士表示，通常情况下每年这个时候都是下单高峰期，但现在各路买家都比较谨慎。目前，整个印度的纺织产业处于急速下滑状态。

受疫情影响的不止印度，亚洲其他国家疫情也出现升温迹象，巴基斯坦、柬埔寨、越南等亚洲国家也在遭受新冠疫情冲击。

# 2021年二季度报损集中在美国、中国香港、孟加拉等传统纺织出口市场

2021年二季度，中国信保短期出口信用保险项下，纺织品承保金额同比增长16%，风险指标均大幅回落。报损依然集中在美国、中国香港、孟加拉等传统纺织出口市场。

二季度纺织行业大额赔付案件共四宗，其中三则为2020年疫情下大额报损案件的后期赔付，两则与终端零售在疫情冲击下破产，并向财务基础、信用质量较差的中间批发商传导有关。另一则疑似涉及买方欺诈，该美国买方2020年7-11月集中向7个省份的十余家被保险人询单，骗货后立即解散公司，案情具有较为明显的买方欺诈特征。

从风险情况来看，纺机承保规模有限，受个案因素影响较大，导致承保风险较高；产业链下游的成衣和纺织制品受到中美贸易摩擦、欧美零售商破产潮及新冠疫情下闭店潮等终端市场波动因素的影响，风险水平偏高；而处于产业链中游及中上游环节总体风险水平可控。整体来看产业链各环节风险指标均同比大幅降低。

近期，江苏、浙江、上海等部分出口企业反馈，出口至美国的服装（包括棉质服装及完全不含棉成分的服装）、家纺产品遭到美国海关和边境保护局扣留，要求提供证据证明出口产品与新疆棉无关，出口企业提供相应证据后仍未获得放行，导致货物在港长时间滞留。针对此类情况，建议出口美国市场的企业与买方提前进行沟通，做好预案，以避免不必要的损失发生。

来源：中国信保广东分公司